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江南卓兆点胶已收到审核问询函:江苏省专精特新中小企业聚焦高精度智能点胶设备、阀及其核心部件

更新时间  2024-02-08 11:04 阅读

  江南(原标题:卓兆点胶已收到审核问询函:江苏省专精特新中小企业,聚焦高精度智能点胶设备、点胶阀及其核心部件)

  苏州卓兆点胶股份有限公司于7月18日在北交所更新上市申请审核动态,该公司已收到审核问询函,问题主要有,与苹果产业链合作的稳定性和可持续性,与乐创技术、博众精工交易定价公允性,与深圳多司、深圳司为是否存在同业竞争等。

  同壁财经了解到,公司是一家从事高精度智能点胶设备、点胶阀及其核心部件研发、生产和销售的技术驱动型高新技术企业。公司主要产品包括精密螺杆阀、压电喷射阀、气动式喷雾阀、柱塞阀在内的全系列、多规格点胶阀产品及转子、定子等核心部件,并根据客户需求灵活选配点胶平台及运动控制系统、多功能辅助装置,定制化研发、生产智能点胶设备,提供稳定、高效、高精度的智能点胶解决方案江南。公司产品广泛应用于消费电子、新能源汽车、光伏组件、半导体生产等高端制造领域,推动下游制造领域的智能化、自动化发展。

  关于与苹果产业链合作的稳定性和可持续性。根据申请文件,(1)报告期内,发行人向苹果公司及其EMS 厂商、设备集成商的销售收入占当期营业收入的比例分别为 86.85%、91.06%及 88.13%,存在对苹果产业链依赖的风险。(2)2022 年,发行人主营业务收入中,消费电子领域占比 91.90%。报告期内,公司已逐步加大对新能源汽车、光伏、半导体等领域的拓展力度江南,但目前收入占比仍然较低,最近一年,公司主营业务收入中,新能源汽车、半导体领域收入占比分别为 4.44%、2.59%。发行人目前已成功切入比亚迪、特斯拉等知名新能源汽车制造商、隆基绿能等光伏组件制造生产商及零部件供应商的供应链体系。

  需要发行人说明(1)结合苹果产业链对合格供应商的管理政策,说明发行人获得苹果公司及其 EMS 厂商、设备集成商合格供应商认证的具体过程、时间,和具体合作情况。(2)报告期内苹果公司直接采购、苹果公司指定 EMS 厂商采购、苹果公司指定设备集成商采购等不同合作模式下向发行人采购的金额及占比、毛利率,分析不同合作模式下的具体业务模式、各方权责关系及收入变动原因。

  关于与乐创技术、博众精工交易定价公允性。根据申请文件,(1)发行人于 2021 年入股供应商乐创技术,主要向其采购运动控制器、驱动器等,采购金额分别为 163.98 万元、1,877.45 万元和 2,302.18 万元,占采购总额的比例分别为 4.92%、11.53%和 16.88%,自 2021 年开始成为发行人第一大供应商,向乐创技术采购运动控制器价格高于其他供应商。(2)2022 年 9 月,发行人客户博众精工认购发行人定向发行股票,发行人主要向博众精工销售点胶设备,报告期内销售金额分别为 4,613.12 万元、10,056.72 万元和 11,212.86 万元,占营业收入的比例分别为 24.39%、33.43%和 32.51%,自 2021 年起博众精工成为发行人第一大客户。

  关于与乐创技术交易定价公允性。需要发行人①结合发行人入股乐创技术前后产品、供应商、采购价格变化等情况说明发行人入股乐创技术后向乐创技术采购数量及金额占比显著提升的原因及商业合理性。②说明发行人入股乐创技术前后在订单获取、报价、定价等方面是否存在差异,采购合同的关键性条款是否一致,发行人对其同类产品采购单价是否存在较大差异,分析发行人入股乐创技术前后采购价格的公允性,是否存在其他利益安排。

  与深圳多司、深圳司为是否存在同业竞争。根据申请文件,发行人实际控制人陈晓峰的兄弟陈晓飞及其配偶张静控制的企业深圳市多司自动化有限公司、深圳市司为机器人自动化有限公司,主营业务涉及点胶设备及相关机构的生产及销售,与发行人存在一定重叠。

  需要发行人(1)结合深圳多司、深圳司为历史沿革、核心技术及员工来源、业务发展历程、主要客户取得途径,资产、人员、主营业务等方面与发行人的关系,陈晓峰及其近亲属与陈晓飞、张静的资金往来情况,说明深圳多司、深圳司为的股权是否存在代持,是否为发行人实际控制人控制的企业。(2)说明深圳多司、深圳司为的主营业务、主要产品及服务,点胶设备及相关产品的具体产品类型、技术特点及生产工艺、核心零部件、下游应用场景,与发行人的点胶设备及产品是否存在可替代性江南、竞争性,是否在同一市场范围内进行销售,是否存在共同客户和供应商,是否存在利益冲突。

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